2023年中國(guó)暖通市場(chǎng)發(fā)展總結(jié)
陌肖 2024-04-11 00:00 來(lái)源：奧維云網(wǎng) 瀏覽量：11609
春回大地,，萬(wàn)物復(fù)蘇,，欣欣繁榮,。在這充滿生機(jī)與希望的季節(jié)里,，回首2023年,，暖通市場(chǎng)在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中砥礪前行,。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，一方面,，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的回歸,，整體經(jīng)濟(jì)回升向好。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算,，2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比去年同比增長(zhǎng)5.2%,，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)7.2%，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%,。同時(shí),，消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓艙石作用越發(fā)顯著；另一方面,，與暖通密切相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,。2023年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110913億元,，同比下降9.6%（按可比口徑計(jì)算）,；其中，住宅投資83820億元,，同比下降9.3%,。從國(guó)外市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，既有空調(diào)去庫(kù)存進(jìn)程進(jìn)入尾聲這樣的積極因素,，也存在國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變,，地緣沖突局部戰(zhàn)爭(zhēng)此起彼伏等不確定因素。而面對(duì)相同的外部環(huán)境,，暖通不同品類受發(fā)展階段不同,、主流市場(chǎng)差異以及用戶需求變遷等因素影響也呈現(xiàn)出差異化發(fā)展?fàn)顟B(tài)。出口市場(chǎng)方面,，隨著海外市場(chǎng)庫(kù)存消化進(jìn)程進(jìn)入尾聲以及部分區(qū)域的需求潛力釋放,，出口市場(chǎng)顯著回暖，全年出口銷量實(shí)現(xiàn)6607.9萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)8%，出口額131.1億美元,，同比增長(zhǎng)0.9%,。分洲別來(lái)看，出口南美洲規(guī)模增速最快,，同比增長(zhǎng)64%,，規(guī)模達(dá)到766.4萬(wàn)臺(tái)；其次非洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)37.5%,，實(shí)現(xiàn)出口量523.9萬(wàn)臺(tái),；亞洲作為空調(diào)最大出口市場(chǎng)，出口量2831.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%,。內(nèi)銷市場(chǎng)方面,，隨著疫情之后外部環(huán)境運(yùn)行回歸，積壓的裝修和空調(diào)安裝需求得到釋放,，渠道信心回歸帶動(dòng)庫(kù)存水平恢復(fù)以及高溫刺激等因素下空調(diào)內(nèi)銷出貨實(shí)現(xiàn)同比12.8%增長(zhǎng),。零售市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）零售推總數(shù)據(jù),，2023年空調(diào)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額2117億元,，同比增長(zhǎng)7.5%，零售量6085萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)6.5%,。2023年中央空調(diào)市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展不景氣的情況下，商業(yè)地產(chǎn),、精裝修樓盤配套和家裝零售等板塊均承受較大壓力,。整體來(lái)看，2023年行業(yè)整體內(nèi)銷規(guī)模微幅增長(zhǎng)2.3%,，達(dá)到1098.2億元,。細(xì)分品類來(lái)看，多聯(lián)機(jī)與單元機(jī)仍然是中央空調(diào)市場(chǎng)的主要構(gòu)成,，其中多聯(lián)機(jī)占比53.3%,，單元機(jī)占比19.7%。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,，除了家裝零售典型代表的多聯(lián)機(jī)同比下滑1.5%,，其他品類均有不同程度的增長(zhǎng)，具體如圖,。作為2023年中央空調(diào)唯一下滑的品類,，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧是多重因素共同作用的結(jié)果。其中,，房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣是最關(guān)鍵因素之一,。一方面，2023年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)施工面積繼續(xù)下降,，精裝修配套項(xiàng)目增長(zhǎng)有限,；另一方面，消費(fèi)者信心不足,，樓市市場(chǎng)觀望情緒較為嚴(yán)重,，家裝零售需求面臨瓶頸。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù),，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)中家裝零售和精裝配套領(lǐng)域占比超過(guò)55%,。總體來(lái)說(shuō)，2023年單元機(jī)市場(chǎng)面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面,，與多聯(lián)機(jī)類似,，單元機(jī)的精裝配套和家裝零售占比較高，隨著全國(guó)房地產(chǎn)新開(kāi)盤數(shù)量的急劇減少,，單元機(jī)市場(chǎng)新增份額的動(dòng)力明顯不足,，已然從增量市場(chǎng)邁入存量市場(chǎng)。另一方面,， 得益于消費(fèi)分級(jí)趨勢(shì)下,，暖通空調(diào)產(chǎn)品中具有入手門檻低、操作簡(jiǎn)單,、安裝便捷,、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛等優(yōu)點(diǎn)的產(chǎn)品，單元機(jī)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,，贏得市場(chǎng)青睞,。同時(shí)，隨著品牌企業(yè)對(duì)中央空調(diào)的重視度提升,，在渠道建設(shè)方面的投入增加,，也是單元機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素之一。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示,，2023年單元機(jī)出貨規(guī)模為216億元,，同比增長(zhǎng)9.5%。分區(qū)域來(lái)看,，華東區(qū)域占比最高達(dá)到33.3%,，其次是華南區(qū)域占比21.6%；華中區(qū)域占比16.4%,。
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示,，2023年螺桿機(jī)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模57.2億元，同比增長(zhǎng)3.3%,。具體來(lái)看,，水冷螺桿作為離心機(jī)的“補(bǔ)充產(chǎn)品”，隨著太陽(yáng)能電池,、新能源汽車等工業(yè)項(xiàng)目的持續(xù)擴(kuò)容,，項(xiàng)目數(shù)量有所增長(zhǎng)。風(fēng)冷螺桿機(jī)在“雙碳”戰(zhàn)略下因其節(jié)能技術(shù)優(yōu)勢(shì),，在集中采暖市場(chǎng)的潛力被不斷深挖,，同時(shí)在數(shù)據(jù)中心,、醫(yī)療生物等領(lǐng)域也存在繼續(xù)升溫的空間,。但需注意的是，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新階段，地鐵等軌道交通建設(shè)申報(bào)門檻不斷提高,，以往一直以軌道交通領(lǐng)域?yàn)橹饕l(fā)展市場(chǎng)的水冷螺桿機(jī)也不得不面臨大量相關(guān)項(xiàng)目縮減帶來(lái)的挑戰(zhàn),，同時(shí)風(fēng)冷螺桿機(jī)面臨性價(jià)比更高的大冷量渦旋機(jī)的威脅與挑戰(zhàn)。2023年國(guó)內(nèi)離心機(jī)市場(chǎng)規(guī)模78.2億元,，同比增長(zhǎng)5.1%,。離心機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)離不開(kāi)內(nèi)外力的共同驅(qū)動(dòng)。外力來(lái)看,，離心機(jī)在工業(yè)市場(chǎng)的應(yīng)用增長(zhǎng)明顯,，諸如新能源產(chǎn)業(yè)、汽車,、化工,、電氣機(jī)械器材等領(lǐng)域投資的持續(xù)深化，離心機(jī)高效節(jié)能優(yōu)勢(shì)獲得充分發(fā)揮,。內(nèi)部來(lái)看,，離心機(jī)市場(chǎng)玩家涌入增多，同時(shí)伴隨著“無(wú)油技術(shù)”的成熟與普及,，離心機(jī)產(chǎn)品在應(yīng)用側(cè)可以匹配的場(chǎng)景更為多元,，離心機(jī)價(jià)格壁壘松動(dòng)，也助推了市場(chǎng)增長(zhǎng)模塊機(jī)以中小項(xiàng)目作為主陣地,，其中商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的不景氣成為制約模塊機(jī)難有較大增長(zhǎng)的重要因素,。不過(guò)，今年火爆的文旅行業(yè),，讓酒店,、餐飲等諸多模塊機(jī)應(yīng)用場(chǎng)所數(shù)量增長(zhǎng)可觀。全年來(lái)看,，模塊機(jī)全年銷售48.7億元,，同比微幅增長(zhǎng)0.2%。分區(qū)域來(lái)看,，華北區(qū)域占比最高為30.1%,，其次華東地區(qū)占比20.3%，華南區(qū)域占比16.5%,。2023年我國(guó)重大工業(yè)項(xiàng)目,、重點(diǎn)工程建設(shè)加快推進(jìn)，有效投資規(guī)模不斷擴(kuò)大,，對(duì)溴化鋰市場(chǎng)增長(zhǎng)起到了關(guān)鍵性作用,。同時(shí)，雙碳目標(biāo)下,，作為中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)的低碳節(jié)能典型代表溴化鋰在余熱,、廢熱高效回收利用的優(yōu)勢(shì)特性有利于推動(dòng)工業(yè)場(chǎng)景節(jié)能降耗目標(biāo)的達(dá)成,。此外，隨著數(shù)據(jù)中心制冷需求的持續(xù)釋放,，溴化鋰憑借在分布式能源,、熱電聯(lián)產(chǎn)等相關(guān)技術(shù)的出色表現(xiàn)，也在這一市場(chǎng)中分得了一杯羹,?？傮w來(lái)看，2023年,，在市場(chǎng)需求變化以及離心式熱泵產(chǎn)品加速推廣等多重因素的影響下,，溴化鋰市場(chǎng)整體規(guī)模16.4億元，同比增長(zhǎng)1.4%,。受全球厄爾尼諾氣候影響,，全球高緯度地區(qū)同比最高氣溫不斷被刷新，歐洲,、北美市場(chǎng)制冷需求增加,。然而，人工安裝費(fèi)高昂,、歐洲老建筑外立面不能加裝外機(jī)等因素影響下,，這種可移動(dòng)、室內(nèi)外一體機(jī),、免安裝的可移動(dòng)空調(diào)成為了海外空調(diào)市場(chǎng)偏剛需性產(chǎn)品,。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于分體式空調(diào)的普及程度較高,，購(gòu)買和安裝都較方便,，移動(dòng)空調(diào)的接受程度一直不高。不過(guò)近兩年,，國(guó)內(nèi)露營(yíng)活動(dòng)被越來(lái)越多的消費(fèi)者所青睞,，移動(dòng)空調(diào)為戶外活動(dòng)的制冷提供了新的解決方案，一定程度拉動(dòng)了內(nèi)銷市場(chǎng)的需求,。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù),，2023年中國(guó)移動(dòng)空調(diào)全渠道零售量為84.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.4%,。內(nèi)銷方面,，除濕機(jī)作為空氣環(huán)境改善類產(chǎn)品，隨著居民消費(fèi)升級(jí)而被越來(lái)越多的消費(fèi)者所接受,。然而,，由于除濕機(jī)的應(yīng)用有較強(qiáng)的地域性，核心銷售區(qū)域集中在亞熱帶季風(fēng)氣候地區(qū),、沿海地區(qū)以及較強(qiáng)的季節(jié)性,，僅在回南天,、春雨季、黃梅天,、臺(tái)風(fēng)季等氣候因素帶來(lái)部分需求，加上空調(diào)等產(chǎn)品除濕功能的加強(qiáng),。因此,，除濕機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷前幾年的快速增長(zhǎng)之后，今年遭遇較大的增長(zhǎng)壓力,。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù),，2023年國(guó)內(nèi)除濕機(jī)（含部分家商兩用機(jī)型）零售市場(chǎng)規(guī)模為239萬(wàn)臺(tái)，同比大幅下滑18.3%,。在占比更高的出口市場(chǎng)也遭遇了滑鐵盧,，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年除濕機(jī)出口規(guī)模同比下滑幅度超過(guò)15%,。隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn),，煤炭、天然氣等能源通過(guò)燃燒等采暖方式的低能量轉(zhuǎn)換效率,、高碳排放等弊端顯現(xiàn),。熱泵供冷/暖的高能效比帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)保優(yōu)勢(shì)逐漸被重視。在2023年消費(fèi)收縮,、樓市低迷以及全球經(jīng)濟(jì)放緩等外部形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下,，熱泵行業(yè)依舊是國(guó)內(nèi)外為數(shù)不多正向增長(zhǎng)的行業(yè)。外銷市場(chǎng)來(lái)看,，2023年1-12月,，我國(guó)熱泵產(chǎn)品出口額同比下滑4.6%。近年來(lái),，在碳減排政策及能源危機(jī)雙重催化下,，歐洲熱泵需求旺盛，歐洲成為我國(guó)熱泵出口的主要市場(chǎng),，然而經(jīng)歷了前兩年的快速增長(zhǎng)后,，受庫(kù)存和高基數(shù)等因素影響，歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)明顯弱化,，2023年熱泵出口歐洲同比下滑14.7%,。內(nèi)銷市場(chǎng)來(lái)看，隨著我國(guó)清潔取暖改造的規(guī)劃階段性完成,，由于消費(fèi)者接受度持續(xù)提升,，熱泵內(nèi)銷渠道的進(jìn)一步完善，進(jìn)入后煤改電新時(shí)期的熱泵內(nèi)銷市場(chǎng)進(jìn)入自發(fā)增長(zhǎng)的新階段,。2023年熱泵內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模200.9億元,，同比增長(zhǎng)6.7%,。未來(lái)，隨著企業(yè)及用戶推廣促進(jìn)消費(fèi)認(rèn)知度逐步提升,，以及熱泵產(chǎn)品持續(xù)迭代,，使用體驗(yàn)進(jìn)一步完善，相信熱泵產(chǎn)品仍有巨大的市場(chǎng)空間,。2024年,，暖通市場(chǎng)將繼續(xù)在綠色、智能,、高效的道路上闊步前行,。品牌企業(yè)不斷創(chuàng)新突破，為消費(fèi)者創(chuàng)造更加舒適,、健康,、節(jié)能的居住環(huán)境。讓我們共同期待下一個(gè)春天的到來(lái),，迎接暖通市場(chǎng)更加美好的明天,。
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